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申万宏源:下调禹洲地产评级至中性 规模扩张令杠杆再升

本文摘要:7月9日,申万宏源公布研究报告称之为,上调禹洲地产(1628.HK)评级至中性。申万宏源在报告中认为,寄予厚望公司的人员调整,但对行业未来发展所持乐观的态度,公司特杠杆卖地在显然仍说明了风险。基于更加激进的销售和交付给假设,将19-21年的核心盈利预测分别上调7%,9%和11%至每股0.84元(+7%YoY)、每股1.01元(+20%YoY)、每股1.21元(+19%YoY)。

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7月9日,申万宏源公布研究报告称之为,上调禹洲地产(1628.HK)评级至中性。申万宏源在报告中认为,寄予厚望公司的人员调整,但对行业未来发展所持乐观的态度,公司特杠杆卖地在显然仍说明了风险。基于更加激进的销售和交付给假设,将19-21年的核心盈利预测分别上调7%,9%和11%至每股0.84元(+7%YoY)、每股1.01元(+20%YoY)、每股1.21元(+19%YoY)。微调每股净资产值预测至8.44港元(vs8.4港元)以划入今年以来的土地购买和新的假设,但考虑到杠杆提高下的风险将目标估值从40%净资产值折价不断扩大到50%。

因此取得新的目标价4.22港元(vs5.04港元),较目前股价有9.6%下行空间,将增持评级上调至中性。


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